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          中國銀河維持機械行業推薦評級:供需均轉好,PMI齊回升,三季度專用設備或將景氣仍存

          中國銀河維持機械行業推薦評級:供需均轉好,PMI齊回升,三季度專用設備或將景氣仍存

          • 分類:行業動態
          • 作者:
          • 來源:
          • 發布時間:2022-07-16 10:51
          • 訪問量:

          【概要描述】每經AI快訊,中國銀河07月15日發布研報稱:維持機械行業推薦評級。 6月制造業PMI50.2,環比提升,時隔三個月重新恢復至榮枯線以上:從供需兩端來看,6月制造業生產指數為52.8%,環比上升3.1pct,新訂單指數為50.4%,環比上升2.2pct,均回到擴張區間;制造業企業生產快速恢復,此前受到抑制的市場需求加速釋放。供應鏈方面,供應商配送時間指數為51.3%,環比大幅提升,物流的快速暢通對制造業企業的生產經營恢復和供應鏈保障提供了有力支撐。分行業來看,裝備制造業和高技術制造業PMI分別為52.2%和52.8%,汽車、專用、通用設備等行業生產指數和新訂單指數均高于54%。隨著全國疫情防控形勢的持續向好和穩經濟一攬子政策的落地,我國經濟總體呈現復蘇態勢,企業復工復產加速推進,制造業景氣不斷修復。 挖機銷量降幅繼續收窄,出口保持強勁:6月納入統計的26家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品20761臺,同比下降10.1%。其中國內市場銷量11027臺,同比下降35%;出口銷量9734臺,同比增長58.4%。今年1-6月,共計銷售各類挖掘機械產品143094臺,同比下降36.1%。其中,國內市場銷量91124臺,同比下降52.9%;出口銷量51970臺,同比增長72.2%。隨著疫情影響邊際轉弱基建項目開工逐步提升,疊加低基數效應,我們預計下半年挖機銷量降幅有望進一步收窄。 鈣鈦礦電池轉化效率再創新高,設備廠商實現新突破:作為第三代高效薄膜電池的代表,鈣鈦礦電池具有轉換效率高、原材料成本低、工藝流程短、產能投資低、可制作柔性器件和大規模生產等優點;與硅晶電池技術相結合,則可獲得更高的光電轉換效率。近日,捷佳偉創鈣鈦礦太陽能電池生產關鍵量產設備“立式反應式等離子體鍍膜設備”(RPD)通過廠內驗收,將發運給客戶投入生產,填補了國產設備在這一領域中的空白。協鑫光電、寧德時代、極點光能等各領域玩家紛紛布局鈣鈦礦電池產能。鍍膜、涂布、激光、封裝設備等是鈣鈦礦電池的核心設備,多家設備企業加快布局。投資建議:建議繼續關注穩增長主線、受益上游漲價資本開支擴張及穩健低估值標的投資機會。長期仍然看好受益時代趨勢的行業龍頭,行業重點方向包括光伏設備(N型電池片產業化帶來的設備投資)、新能源汽車相關裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資)、工業機器人、工業母機、專精特新等細分領域。 風險提示:制造業投資低于預期,政策支持力度低于預期的風險。 每經頭條(nbdtoutiao)——不要方向盤和剎車踏板!造了8年沒見著車,蘋果想“一步到位”?專家:“很難一口吃成胖子”

          中國銀河維持機械行業推薦評級:供需均轉好,PMI齊回升,三季度專用設備或將景氣仍存

          【概要描述】每經AI快訊,中國銀河07月15日發布研報稱:維持機械行業推薦評級。

          6月制造業PMI50.2,環比提升,時隔三個月重新恢復至榮枯線以上:從供需兩端來看,6月制造業生產指數為52.8%,環比上升3.1pct,新訂單指數為50.4%,環比上升2.2pct,均回到擴張區間;制造業企業生產快速恢復,此前受到抑制的市場需求加速釋放。供應鏈方面,供應商配送時間指數為51.3%,環比大幅提升,物流的快速暢通對制造業企業的生產經營恢復和供應鏈保障提供了有力支撐。分行業來看,裝備制造業和高技術制造業PMI分別為52.2%和52.8%,汽車、專用、通用設備等行業生產指數和新訂單指數均高于54%。隨著全國疫情防控形勢的持續向好和穩經濟一攬子政策的落地,我國經濟總體呈現復蘇態勢,企業復工復產加速推進,制造業景氣不斷修復。

          挖機銷量降幅繼續收窄,出口保持強勁:6月納入統計的26家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品20761臺,同比下降10.1%。其中國內市場銷量11027臺,同比下降35%;出口銷量9734臺,同比增長58.4%。今年1-6月,共計銷售各類挖掘機械產品143094臺,同比下降36.1%。其中,國內市場銷量91124臺,同比下降52.9%;出口銷量51970臺,同比增長72.2%。隨著疫情影響邊際轉弱基建項目開工逐步提升,疊加低基數效應,我們預計下半年挖機銷量降幅有望進一步收窄。

          鈣鈦礦電池轉化效率再創新高,設備廠商實現新突破:作為第三代高效薄膜電池的代表,鈣鈦礦電池具有轉換效率高、原材料成本低、工藝流程短、產能投資低、可制作柔性器件和大規模生產等優點;與硅晶電池技術相結合,則可獲得更高的光電轉換效率。近日,捷佳偉創鈣鈦礦太陽能電池生產關鍵量產設備“立式反應式等離子體鍍膜設備”(RPD)通過廠內驗收,將發運給客戶投入生產,填補了國產設備在這一領域中的空白。協鑫光電、寧德時代、極點光能等各領域玩家紛紛布局鈣鈦礦電池產能。鍍膜、涂布、激光、封裝設備等是鈣鈦礦電池的核心設備,多家設備企業加快布局。投資建議:建議繼續關注穩增長主線、受益上游漲價資本開支擴張及穩健低估值標的投資機會。長期仍然看好受益時代趨勢的行業龍頭,行業重點方向包括光伏設備(N型電池片產業化帶來的設備投資)、新能源汽車相關裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資)、工業機器人、工業母機、專精特新等細分領域。

          風險提示:制造業投資低于預期,政策支持力度低于預期的風險。

          每經頭條(nbdtoutiao)——不要方向盤和剎車踏板!造了8年沒見著車,蘋果想“一步到位”?專家:“很難一口吃成胖子”

          • 分類:行業動態
          • 作者:
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          • 訪問量:
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          每經AI快訊,中國銀河07月15日發布研報稱:維持機械行業推薦評級。

          6月制造業PMI50.2,環比提升,時隔三個月重新恢復至榮枯線以上:從供需兩端來看,6月制造業生產指數為52.8%,環比上升3.1pct,新訂單指數為50.4%,環比上升2.2pct,均回到擴張區間;制造業企業生產快速恢復,此前受到抑制的市場需求加速釋放。供應鏈方面,供應商配送時間指數為51.3%,環比大幅提升,物流的快速暢通對制造業企業的生產經營恢復和供應鏈保障提供了有力支撐。分行業來看,裝備制造業和高技術制造業PMI分別為52.2%和52.8%,汽車、專用、通用設備等行業生產指數和新訂單指數均高于54%。隨著全國疫情防控形勢的持續向好和穩經濟一攬子政策的落地,我國經濟總體呈現復蘇態勢,企業復工復產加速推進,制造業景氣不斷修復。

          挖機銷量降幅繼續收窄,出口保持強勁:6月納入統計的26家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品20761臺,同比下降10.1%。其中國內市場銷量11027臺,同比下降35%;出口銷量9734臺,同比增長58.4%。今年1-6月,共計銷售各類挖掘機械產品143094臺,同比下降36.1%。其中,國內市場銷量91124臺,同比下降52.9%;出口銷量51970臺,同比增長72.2%。隨著疫情影響邊際轉弱基建項目開工逐步提升,疊加低基數效應,我們預計下半年挖機銷量降幅有望進一步收窄。

          鈣鈦礦電池轉化效率再創新高,設備廠商實現新突破:作為第三代高效薄膜電池的代表,鈣鈦礦電池具有轉換效率高、原材料成本低、工藝流程短、產能投資低、可制作柔性器件和大規模生產等優點;與硅晶電池技術相結合,則可獲得更高的光電轉換效率。近日,捷佳偉創鈣鈦礦太陽能電池生產關鍵量產設備“立式反應式等離子體鍍膜設備”(RPD)通過廠內驗收,將發運給客戶投入生產,填補了國產設備在這一領域中的空白。協鑫光電、寧德時代、極點光能等各領域玩家紛紛布局鈣鈦礦電池產能。鍍膜、涂布、激光、封裝設備等是鈣鈦礦電池的核心設備,多家設備企業加快布局。投資建議:建議繼續關注穩增長主線、受益上游漲價資本開支擴張及穩健低估值標的投資機會。長期仍然看好受益時代趨勢的行業龍頭,行業重點方向包括光伏設備(N型電池片產業化帶來的設備投資)、新能源汽車相關裝備(鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資)、工業機器人、工業母機、專精特新等細分領域。

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          工業發展突破技術
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          當前,機器人在更多的制造業細分領域發揮著愈加重要的作用,而打磨、拋光、去毛刺,是制造業中不可缺少的基礎但工序。隨著人口紅利的消失以及降低成本和提高產品質量的要求日益提高,市場對拋光打磨機器人的需求越發強烈。
          中國市場上工業機器人的銷量突破了6.8萬臺,已經連續3年成為全球第一大市場。而之所以能夠實現如此迅猛的增長,主要原因有三點:
            第一,中國經濟發展進入了新常態,結構調整、轉型升級、提質增效成為新的發展戰略;而加快發展機器人產業、促進機器人的應用,是實現新戰略的重要途徑。
            第二,中國有著規模最大,門類最多的制造業,為機器人提供了廣闊的應用領域,也為機器人產業的發展提供了持續動力。
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          機器人柔性力控感知技術,使得機器人實現對力的柔性控制,在運行過程中主動適應工件表面尺寸的變化,成為了應對拋光打磨以上作業方式弊端的有效解決方案之一。
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          柔性力控技術在結構上內置壓力傳感器、位移傳感器及姿態傾角傳感器,可根據工作需要對未端工具進行柔性力控并精確輸出平行于機械臂軸向的接觸力,同時該裝置還能根據接觸表面的輪廊特征進行自適應軸向浮動,力控精度可達到±1N,解決了接觸面敏感特征工藝與快速接觸移動之間的自動化難題。
          核心技術的壟斷必然導致產品售價居高不下。在沒有推出自主研發的柔性力控打磨設備之前,國外的同類設備動輒都要20萬起步,這還不算機器人本體、除塵、基座、調試工藝等等一系列的費用;這樣的天價,根本不是國內一般的企業能夠承受得起的。對比國外產品的天價,國內自主研發的柔性力控打磨設備價格可謂是“白菜價”,直接將柔性力控打磨設備的價格降到了5-10萬元的區間,將“性價比”發揮到了極致。
          除了核心技術之外,打磨工藝的調試也是一大難題。目前國內大部分的集成商對于打磨行業還比較陌生,而打磨本身就是一道非??简灩に嚱涷灥墓ば?。打磨力、打磨耗材、相對速度等等因素都會影響到最終的打磨效果。這方面的經驗往往是普通集成商難以具備的,而之前壟斷力控打磨行業的外國企業,是絕對不會將這方面的經驗傳授給國內的集成商的,這也造成了集成商客戶很難完成交付。
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          2022機械加工領域智能制造應用案例線上分享會
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          2022第23屆立嘉國際智能裝備展覽會
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